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5G关键材料之一导热材料

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5G关键材料之一导热材料

       导热材料及器件行业下游应用领域广泛,包括通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等,下游市场的快速发展将带来器件和材料的巨大增量需求。

       导热材料分类繁多,目前广泛应用的导热材料有合成石墨材料、导热填隙材料、导热凝胶、导热硅脂、相变材料等。

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       从导热材料的行业来看,有以下2个特点:

       第一、在整机中,导热材料成本占比低但是重要性突出,这决定了对于品牌商而言,并不会轻易的更换导热材料供应商,因此供应链相对稳定,但进入大品牌供应链的认证难度大;

       第二、导热材料开发周期长,属于典型的研发驱动型产品,叠加高重要性的特点,参与厂商通常客户获得较好的利润水平。

5G时代带来增量需求

       1、在终端领域,一方面,5G的到来将会带来功耗增加和结构变化(内部结构紧凑和机身非金属化);另一方面,OLED、无线充电等高散热需求型创新渗透率不断提升,在智能手机面向5G进行技术迭代的进程中,导热石墨片的多层化趋势将会持续强化,从而推升单机价值的不断提高。

       2、在通信基站端,毫米波叠加超密集组网技术将驱动5G基站数量大幅增加,5G基站中多处结构变化均令散热需求成长,且叠加海量运算需求和MassiveMIMO技术提升单基站功耗,催生了不同于4G时代基站的新架构下增量散热需求。

国际供应商为主,国产厂商进步明显

       国际市场上,导热材料行业已经形成了相对比较稳定的市场竞争格局,主要由国外的几家知名厂家垄断,导热材料垄断企业是美国Bergquist和英国Laird,合成石墨产品的高端客户市场主要由日本Panasonic、中石科技和碳元科技支撑。目前少数国内企业如中石科技等逐渐具备了自主研发和生产中高端产品的能力,已经形成自主品牌并在下游终端客户中完成认证,近年在国际客户的供应体系中扮演着越来越重要的角色。

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       导热材料自主研发能力、积极布局打造自主材料品牌和平台的本土企业通过不断发展逐步展开国产替代,进而切入高端供应链体系。

       A股导热材料龙头型企业中石科技(300684),另外包括碳元科技(603133)、飞荣达(300602)等以及下游模切环节供应商领益智造(002600.)。

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       其中中石科技已进入华为供应链体系

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